【聚焦】比亚迪联手长安对抗宁德时代 动力电池行业竞争激烈
2018-07-11   中国经营报车视界


过去两年,比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)、深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)一直居动力电池行业前三名。近日,这三家企业动作频频,从不同层面揭露出行业的激烈竞争。

一方面,比亚迪和宁德时代的“战局”是行业关注的重点之一,比亚迪在竞争中逐步进行开放与合作。7月5日,比亚迪与长安汽车在深圳签署战略合作协议,且将联合设立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司。同为行业巨头的宁德时代,在7月4日也与东风汽车成立合资电池公司。

另一方面,而曾与比亚迪、宁德时代同为行业前三的沃特玛,近日处境则略为窘迫,反映出行业大部分中小企业的困境。

中国电池工业协会副理事长王敬忠接受《中国经营报》记者采访时表示,动力电池行业已经进入淘汰阶段,沃特玛的困境是行业的缩影。“好的企业能够生存下去并得到更大的发展前景,否则在大浪淘沙中被淘汰。”

 

动力电池市场淘汰赛打响

近年来,在政策扶持等因素的影响下,新能源汽车发展迅猛,动力电池市场也随之加速布局。据了解,2014年国内电池产量为3.7GWh,2015年动力电池的装机量达到了15.7GWh,2017年动力电池的装机量则翻倍为36.2GWh。

但和大多数热门产业一样,动力电池市场的布局过快导致了行业出现产能过剩的情况。据中国电动汽车百人会公布的《2018锂电池产业发展报告》显示,2017年,动力电池产能利用率排名全国前九位的企业中,宁德时代达到89.7%,比亚迪和孚能科技分别高于和接近40%,其余企业的产能利用率均远低于40%的水平。

另外,由于2016年新能源汽车骗补被曝光后,2017年新能源汽车补贴退坡,还对运营车辆提出“运营需满3万公里方可领取补贴”的要求,2018年新能源汽车补贴新政进一步缩紧,让行业竞争加剧。

无可避免,动力电池行业正在遭遇一场“淘汰赛”。数据显示,2015年国内大约有150家动力电池配套企业,到了2017年降到100家左右,1/3的企业已经被淘汰出局。值得关注的是,曾跻身行业前三的沃特玛近日陷入危机,先是宣布近500名职工自2018年7月1日起放假6个月,随后其母公司陕西坚瑞沃能股份有限公司发布公告称,拟通过存货销售的方式将沃特玛的部分资产进行变现,预计将产生净损失6亿元。

中国电池联盟研究部主任杨清雨认为,与其说这场“淘汰赛”是行业洗牌,不如把它看作行业的转型升级。“前几年由于政策补贴等因素,大量资本进入动力电池市场,导致产能不断扩张。如今,行业对能源密度的要求提高了,加上新能源汽车政策补贴减少,落后企业在压力下退出市场,同时倒逼其他企业往更高要求的方向发展。”

在激烈的市场竞争中,头部效应也越来越明显。根据中汽研合格证数的数据,装机电量前五的动力电池企业,市场份额从2017年的61%提升到2018年1-5月的71%,其中宁德时代和比亚迪的动力电池占有率从44%上升到63%。就此,中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾提到,2017年排位前十的企业出货量占到80%,市场将进一步向优势企业集中。

 

比亚迪与宁德时代力争“行业一哥”

在动力电池行业的竞争当中,作为头部企业的比亚迪和宁德时代也受到了影响。由于新能源汽车补贴退坡等因素,比亚迪2017年净利润同比下降19.5%,2018年一季度净利润同比下降83.1%。宁德时代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%,2018年第一季度营收从14.5亿元增至37.1亿元,不过毛利率则从去年同期的37.8%下滑至32.8%,甚至低于2017年全年的36.3%。

此外,两者之间的竞争也逐渐胶着,变得难分难解。2016年,比亚迪以7.1GWh的销量稳居国内动力电池榜首,在全球仅次于日本松下,高于宁德时代的6.8GWh。到了2017年,宁德时代则以12.0GWh的动力电池销量成为全球第一,反超比亚迪的7.2GWh。

在激烈的市场竞争中,比亚迪和宁德时代纷纷寻找合作伙伴,向对手发出猛烈攻击。近日,宁德时代正式登陆深交所创业板,上市第9天的市值已达到1266.5亿元,超过比亚迪同期的1227.1亿元。截至目前,宁德时代已经与大众、上汽等达成合作,7月4日公司更是与东风汽车成立合资电池公司。

为了占据更大的市场份额,比亚迪也做出了较大的转变。以往,比亚迪一直坚持高度垂直整合,直到一年前提出市场化的方向。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示,高度垂直整合有它的效率优势,但是活力不够,提出市场化方向后能使企业内部活力和市场竞争力得到提升。为此,比亚迪也建立起包括百度、长安汽车在内的朋友圈。

2018年4月,长安汽车与比亚迪已就新能源汽车驱动系统达成合作,双方将共同推动驱动系统的设计、匹配、试验和生产。7月5日,比亚迪与长安汽车在深圳签署战略合作协议,且将联合设立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司。

在产能建设上,目前宁德时代的基地主要集中在福建宁德、江苏溧阳、青海西宁等,2018年产能有望达到31.5GWh,2020年产能达到54GWh。而6月27日,比亚迪青海南川电池工厂亦正式投产,项目计划2019年全部投产,届时年产能可达24GWh。随着比亚迪在各地动力电池项目的落地,2020年比亚迪动力电池总产能预计将达到60GWh。

对于比亚迪和宁德时代的“较量”,杨清雨认为宁德时代目前依然是以电池为主的企业,比亚迪业务上则是贯穿产业链,企业主营业务、发展方向等都不一样。如果只从动力电池上来看,比亚迪的动力电池依然是战略中的一部分,某种意义上要服务比亚迪的战略规划,宁德时代的战略则更为灵活。“不过,比亚迪目前的确也在尝试与企业合作以及动力电池的外销,电池需要继续独立出来。”

 

行业头部效应会越来越明显

随着新能源政策的退坡等因素影响,动力电池行业的竞争仍会持续。王敬忠表示,至少有一半以上的企业会面临淘汰。

杨清雨也表示,动力电池行业在未来仍有一定紧迫性,目前的市场“淘汰赛”对未来行业发展是一种好事。“动力电池市场会逐渐对外开放,一旦有外资企业加入,如果还是有较多产能偏低的企业加入,难以抵御国际巨头企业。”此外,头部企业能够获得越来越高的市场份额,同时能够获得更多资源以进行发展,“其他资源会不断向优秀的企业聚拢”。

为了获取更多资源,比亚迪和宁德时代也提出了更多更全面的发展计划。其中,比亚迪预计未来还将加快开放步伐,引入更多国内外主机厂,实现包括动力电池销售、设立合资公司、引入战略投资在内的一系列战略举措,加速动力电池业务发展。而宁德时代日前在第一届董事会第二十六次会议决议公告中称,公司计划于欧洲建设海外生产研发基地,开展动力电池生产和研发业务。

对于动力电池的未来发展方向,杨清雨认为,拥有高能源密度的电池是发展重点,从技术路线上看,这对电池安全性提出较大挑战,因此行业对电池整体安全性和稳定性会提高。

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