【明日主题前瞻】广西六户自治区直属国有企业实施战略性重组
2018-09-20   财联社早知道

导读:今日沪指一路上行,量能持续放大,权重、题材合力表现,激活市场人气。一批连板股持续涨停,市场做多气氛明显回暖。受国常会利好消息刺激,基建主题再掀涨停潮。油气主题持续走强。核电主题爆发。广西六户自治区直属国有企业实施战略性重组。电解液产品迎来提价潮,行业公司盈利水平有望改善。


一、今日主题复盘


今日沪指一路上行,量能持续放大,权重、题材合力表现,激活市场人气。一批连板股持续涨停,市场做多气氛明显回暖。沪指上涨1.14%,报收2730点;创业板上涨1.1%,报收1392点。沪股通净流入8.11亿,深股通净流入1.7亿。


受国常会利好消息刺激,基建主题再掀涨停潮。达刚路机一字涨停3连板,康尼机电一字涨停2连板,山东路桥、正平股份2连板,大禹节水一字涨停,新界泵业涨停助攻。消息面上,李克强今日在达沃斯世界经济论坛新领军者年会开幕式上表示,中国不会重走依赖投资的老路。但是中国要推动合理有效投资,保持基建投资稳定的不是下行的。他强调这不是在搞新一轮增加投资,而是顶住投资下行的压力,稳住投资。


油气主题持续走强。概念股升达林业3连板,中天能源、海默科技、石化机械、如通股份纷纷涨停。消息面上,液化天然气价格大幅上涨,截止9月17日液化天然气均价为4572.5元/吨,较去年同期同比上涨54.60%。此外,中国石化西北油田再钻亚洲第一深井。


核电主题爆发。概念股龙头科新机电3连板,威尔泰、南风股份、华东数控涨停助攻。消息面上,中国代表团团长、国家原子能机构主任张克俭17日在奥地利维也纳召开的国际原子能机构第62届大会上发言,张克俭说,中国核能事业保持发展势头,先进三代核电技术在中国逐步实现大规模应用,“华龙一号”首堆福清核电5号机组已经开始系统调试。四代核电技术发展正在积极推进。目前,中国大陆在运核电机组43台,年发电量位列全球第三;在建核电机组13台,规模居世界首位。


其他连板股方面,5G概念股世嘉科技3连板;股权变更概念股汇源通信3连板;军工概念股红宇新材、睿康股份均2连板;国际进口博览会概念股飞力达2连板。


值得关注的是,李克强总理今日在2018年天津夏季达沃斯论坛开幕致辞中表示,中国政府正在研究明显降低企业税费负担的政策,对在中国注册的中外企业都一视同仁。李克强说,积极的财政政策要更加积极,就要更大力度通过减税降费为企业减负,激发市场活力。不仅要坚决落实已出台的减税降费措施,还要研究明显降低企业税费负担的政策。


综合来看,国际指数公司富时罗素表示,最早将于9月17日-21日作出是否纳入A股的决定,纳入的权重可能高于0.8%。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来5000亿美元,即超过3万亿元人民币增量资金。国泰君安策略认为,金秋行情正式揭开序幕,建议投资者把握住难得的反击窗口期。


二、明日主题前瞻


1、广西六户自治区直属国有企业实施战略性重组


广西国资委宣布,六户自治区直属国有企业实施战略性重组。广西铁路投资集团有限公司整体并入广西交通投资集团有限公司,组建新的广西交通投资集团有限公司;广西新发展交通集团有限公司整体并入广西北部湾投资集团有限公司,组建新的广西北部湾投资集团有限公司;广西西江开发投资集团有限公司整体并入广西北部湾国际港务集团有限公司,组建新的广西北部湾国际港务集团有限公司。


广西北部湾国际港务集团有限公司旗下上市公司有北部湾港(000582)。广西交通投资集团有限公司旗下上市公司有五洲交通(600368)


2、电解液产品迎来提价潮 行业公司盈利水平有望改善


据百川资讯监测,8月以来国内电解液产品触底反弹,近期迎来提价潮。继9月18日参考报价单日大涨4.5%后,19日电解液主流参考报价继续上涨2.27%,最新报45,000元/吨,较上个月已上涨18.42%。此外,电解液原料溶剂价格持续走高,DMC最新报价11000-12000元/吨,7月份至今涨幅超过40%。


分析认为,由于石大胜华、山东海科等溶剂大厂停产检修,造成DMC供给紧张,产品持续供不应求。9月底虽有部分产能投产,但供给紧张状况短期难以扭转,电解液价格受成本支撑依然较强。下游方面,电动车行业迎来传统旺季,加之4季度受明年补贴退坡预期影响,新能源汽车或再次进入抢装潮,对电解液的刚需将持续旺盛。在上下游产业链的支撑下,电解液价格有望继续走高,公司盈利水平将改善。


个股:


江苏国泰(002091)控股子公司华荣化工目前锂电池电解液产能3万吨/年,其中2万吨/年扩能技改项目正在办理竣工验收手续。


天赐材料(002709)年产20万吨电解液项目一期建设年产电解液10万吨,项目一期达产后,预计可实现税后年均净利润1.26亿元。

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