这只市值超300亿的港口巨头,即将面临IPO大考(附最新IPO排队名单)
2018-09-16   全景财经


世界最大的综合性港口之一的青岛港即将上会!


截至2018年9月13日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业288家,其中已过会30家,未过会258家。未过会企业中正常待审企业222家,中止审查企业36家。


288家证监会受理的首发企业中,正常审核企业252家,其中主板117家、中小板46家、创业板88家,试点创新企业1家,另外,本周中止审查企业由上周的16家升至36家。


9月14日,证监会核准了长城证券股份有限公司、无锡蠡湖增压技术股份有限公司2家企业的首发申请,筹资总额不超过25亿元。

 


据小景统计,截至目前,仍有28家企业已通过发审会但仍未领到批文。

 


下周二(9月18日)又将有3家首发企业面临大考,分别是:


青岛港国际股份有限公司(首发)


福莱特玻璃集团股份有限公司(首发)


浙江恒强科技股份有限公司(首发)


值得一提的是,青岛港国际为世界最大的综合性港口之一,发行人为青岛港区的主要经营者,提供全面的港口相关服务,范围从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流及融资相关服务等配套及延伸服务。


2014年,青岛港(HK:06198)正式在港交所挂牌上市,截至目前,其总市值达338.66亿港元,其中已在港上市H股市值61.66亿港元。



随着港股估值走低,及A股IPO的提速,2016年12月,青岛港也选择了“H+A”的策略,宣布回归A股。保荐机构为中信证券。


财报显示,2017年青岛港营业收入达 101.46亿元,扣非后净利润达28.46亿元,最近三年青岛港共实施了三次股利分配,合计金额17.58亿元。


 

青岛港拟在上交所发行不超过6.71亿股,发行后总股本不超过67.08亿股,其中H股为10.99亿股,A股不超过56.09亿股。


本次青岛港计划募集资金8.48亿元,其中2亿元用来补充流动资金,其余将投向五大项目。这一金额远低于其当时在H股IPO募资的约24.93亿港元。


IPO正常审核企业最新排队情况:




发审委委员李国春突然离世,还有18天任期即满


本周,有一则悲伤的消息。


9月12日,中国证监会第十七届发审委委员李国春早晨在证监会食堂突然晕倒,心脏骤停,后抢救无效不幸离世。


李国春,男,高级会计师。2017年9月30日被聘为证监会第十七届发审委专职委员。在此之前,李国春曾任黑龙江证监局上市公司监管处副处长、黑龙江证监局公司监管处处长,新业务监管处处长。


他自去年9月30日任证监会发审委委员以来,参与审核过40家企业的首发和可转债申请,就在昨天,也就是9月11日他还参与了深圳市隆立科技股份有限公司的首发上会审核。


 

他参与审核的40家企业中,首发项目27个,可转债项目10个,配股项目3个。首发项目中,15个项目通过,10个项目未通过,2个取消审核,IPO首发审核通过率为55%。


根据《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》,还有18天,李国春的任期即满。若不连续任职,他可以从发审委专职委员的职位下卸下重任,回归日常监管岗位。



本周IPO审核4过3


9月11日,4家企业首发上会,3家顺利过会,1家被否。


中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(首发)获通过;


深圳市隆利科技股份有限公司(首发)获通过;


深圳市宇驰检测技术股份有限公司(首发)未通过;


湖南宇晶机器股份有限公司(首发)获通过。



据小景统计,2018年至9月11日,证监会共审核147家首发企业,其中83家获通过,目前整体过会率为56.46%。



宇驰检测存代持嫌疑,IPO被否


本周上会的4家企业,只有宇驰检测惨遭否决。


宇驰检测是一家提供生态环境检测及相关技术服务的第三方检测机构。发行人近几年来,业绩表现呈现稳定增长之势。但其2017年扣非后净利润也只是刚刚突破所谓隐形门槛“5000万元”的红线。



截至招股书签署日,宇驰检测的股东仅14名自然人,其中,控股股东和实际控制人为何雁、何姝两姐妹。二人合计持有4100万股股份,持股占比41%。


控股股东和实控人何雁2000年9月至申报日一直在贵州省遵义市国土资源勘测规划院工作。证监会要求宇驰检测说明公司股东是否存在股份代持或信托持股的情形。


而被怀疑为代持者的则是名为葛曦的第四大股东,其持有宇驰检测发行前14.76%的股权。


宇驰检测并未对葛曦何时、采用何对价用何方式获得股权进行详细披露,仅以发起人之一而一笔带过。


蹊跷的是,葛曦的一则求职信息曾出现于某招聘网站。


其工作简历显示,2010年9月-2012年8月葛曦在宇星科技担任运营助理一职,2012年9月至2013年4月任职于宇驰检测,担任运营主管。随后,她希望回到家乡江西省宜春市谋求人事专员、助理一职。

 


而招股书上的信息与上述求职信息恰巧吻合。一边是求得人事助理一职的小职员,一边是坐拥数亿财富的第四大股东,这其中的反差难免不让人心生疑窦。


除此之外,值得注意的是,发行人客户和供应商中有多家公司的股东、高管曾在宇星科技任职,发行人年销售额50万以上的客户中,与宇星科技重叠的客户为18家。


发审委自然也关注到了宇驰检测关联关系、毛利率、与关联公司存在供应商和客户重叠等重重问题。




新三板正常审核企业下滑至67家


288家首发企业中,新三板企业73家,占比25.35 %。其中正常审核企业67家,分别为主板29家、中小板9家、创业板 29家,另有6家企业中止审查,分别为宁波水表、安徽扬子地板、山东潍坊润丰化工、之江生物、珠海安联锐视科技、西安瑞联新材料*


此外,本周锐新昌宣布拟撤回IPO申请。


新三板正常审核企业最新排名:



注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。



撰文 | 朱雨蒙

制表 | 朱雨蒙




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