华兴资本通过上市聆讯:亏损扩大 预计募集资金4亿美元
2018-09-10   雷帝触网

雷帝网 雷建平 9月9日报道


华兴资本今日通过上市聆讯,预计募集资金3.5-4亿美元,独家财务顾问为华兴资本,联席保荐人为高盛、工银国际。


华兴资本2018年第一季度营收为3883万美元,2017年营收为1.39亿美元。

华兴资本收入分别为投资银行交易及顾问费、管理费,华菁证券的交易及顾问费、利息收入。


华兴资本2017年来自投资银行的交易及顾问费为9886万美元,管理费为2834万美元,剩下部分来自华菁证券。


华兴资本2018年第一季度来自投资银行的交易及顾问费为2139万美元,来自投资管理的管理费为1187万美元,剩下的部分来自华菁证券。

2016年起获得牌照培育起的华菁证券,从一开始就定位就有别于国内传统券商,走轻资产运营模式,业务线也集中于证券承销、结构化融资、资产管理及证券投资等多瞄准于A股新经济企业潜在的需求领域。

华菁证券于2017年12月完成股权融资后,净资产达到28亿元,同时引入江苏交通、立白集团及新希望集团等重要股东,目前隐含估值约70亿元。


公司拥有人Q1期内亏损6526万美元


华兴资本2017年非国际财务报告准则计量指标的经调整收入为2.12亿美元。


华兴资本2018年第一季度非国际财务报告准则计量指标的经调整收入为9292万美元,上年同期为3377万美元。

华兴资本2018年第一季度公司拥有人期内亏损为6526万美元,上年同期为亏损113万美元,华兴资本2017年公司拥有人期内盈利为3万美元。

华兴资本2018年第一季度可转换赎回优先股的公允价值变动为7377万美元,附带权益相关调整前小计为1083万美元。


华兴资本2018年第一季度拥有人应占经调整利润为3566万美元,上年同期为682万美元,华兴资本2017年拥有人应占经调整利润为5810万美元。


参与京东多起交易 撮合多起重要并购


华兴资本的发展过程中与京东有非常密切的关系,自2011年3月以来,华兴资本一共参与了8次京东的重要资本运作。

这些重要交易包括京东集团私募融资,京东与腾讯战略合作、京东美国上市、京东金融私募融资、达达与京东到家合并、京东金融分拆、京东物流的融资。

华兴资本还参与了若干重要行业合并,包括美团点评收购摩拜单车、猫眼与微影合并、赶集与58同城合并、美团点评与大众点评合并、滴滴与快的合并,可见华兴与腾讯系关系密切。


当前,华兴资本执行董事为包凡、杜永波,非执行董事为沈南鹏、李曙军、李世默,独立非执行董事包括姚珏、叶俊英、肇越等。

当前,包凡夫妇控制的CR Partners控制着公司52.7%股权,梁建章持有华兴资本0.3%股权。

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