新三板再添多起并购,交易金额超10亿!还有200亿上市公司买单在路上
2018-08-10   新三板论坛


8月8日是个吉祥的日子,上市公司瑞丰光电、康达新材分别公布了收购新三板公司的计划。


另外,兴业矿业也公布了收购新三板公司雪银矿业的草案,雪银矿业出售价格约10亿元。

 

算上这几起收购案,目前正在推进的上市公司收购新三板公司案例交易金额或已超过200亿元。


新增3起并购案

8月8日,上市公司瑞丰光电、康达新材分别公布了收购新三板公司的计划。

 

其中瑞丰光电拟出资1.02亿元,收购新三板公司唯能车灯51%的股权,而康达新材拟以现金收购新三板公司易快来25%的股权,交易作价1.125亿元。

 

唯能车灯主要从事汽车灯具研发、生产和销售,客户主要是国内外汽车厂商,2017年1月在新三板挂牌。

 

公告显示,唯能车灯为引进战略投资者做大做强,特意与瑞丰光电签署了《投资意向协议》。瑞丰光电以受让老股的形式投资唯能车灯,按照投后估值2亿元进行投资。

 

唯能车灯股东裴爱国承诺,唯能车灯2018年实现营业收入不低于1.8亿元,2019年-2021年累计净利润为7800万元,其中2019年、2020及2021年分别实现净利润2000万元、2500万元、3300万元。


▲唯能车灯财务数据

 

不过,2017年唯能车灯亏损1011万元,2018年上半年公司营业收入仅有6682万元,净利润为232万元,与业绩承诺数值有着不小的差距。


康达新材投资易快来,主要通过受让易快来股东新余易快来创业投资企业(有限合伙)实现。

 

按照交易价格,易快来投后估值为4.5亿元,不过新余易快来要拿到这笔钱也不容易。其签署的对赌协议显示,易快来2018年-2020年净利润要分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。

 

2017年,易快来营业收入为4.33亿元,净利润1579万元,今年上半年易快来实现净利润1239万元。


▲易快来财务数据


在瑞丰光电和康达新材公告前一天,上市公司振江股份于8月7日公告,与新三板公司上海底特股东切斯特、奥柯兰签署了投资意向协议。

 

上海底特主要从事紧固件生产,2014年在新三板挂牌。切斯特和奥柯兰两名股东共持有公司72%的股权,振江股份拟通过股权收购的方式成为上海底特的控股股东。

 

这是本周的第三起上市公司收购案,目前这起交易的价格尚需要经过评估后确定。

兴业矿业10亿收购雪银矿业

8月8日晚间,还有多家上市公司公布了收购新三板公司的进展情况。

 

如美诺华收购燎原药业部分股权方案获股东大会通过,隆平高科对13.87亿元收购联创种业90%股权的交易草案进行了修订,而最受关注的当属兴业矿业收购雪银矿业的价格。

 

兴业矿业公告显示,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买杨雪银、梁英等10名自然人股东所持雪银矿业99.89%的股份。

 

由于目前雪银矿业资产的审计、评估工作尚未完成。交易各方商定雪银矿业全部股东权益交易作价为10亿元,本次雪银矿业99.89%股份的交易价格初定为9.989亿元。

 

其中股份支付金额6.996亿元,现金支付金额2.992万元,交易完成后,雪银矿业将成为兴业矿业控股子公司。

 

资料显示,截至2017年年底,雪银矿业股东共有25户,公司前10大股东共持有99.89%的股份,也就是此次参与交易的10名自然人。

 

兴业矿业主要从事有色金属及贵金属采选,而雪银矿业主要从事矿山勘探、开采,矿产品加工及销售,双方业务具有共性。

 

兴业矿业曾于7月17日公布收购雪银矿业旗下部分矿山探矿权、采矿权,以及与矿山勘察、开采相关的固定资产、在建工程、无形资产等全部资产,交易总金额预计达30亿元左右。

 

雪银矿业未经审计的所有者权益为3.6亿元,此次交易评估机构对雪银矿业100%股权进行预估,预估值为10.07亿元,最终交易价格较账面价值预估增值约177%。


▲雪银矿业财务数据

 

2017年,雪银矿业营业收入为1.68亿元,净利润为3763万元;今年上半年雪银矿业营业收入6535万元,净利润1060万元,比去年同期均有所下降。

 

不过,从兴业矿业公布的草案来看,双方未签署业绩承诺补偿协议。

200亿买单正推进

根据全国股转公司近日发布的消息,今年以来已有140家挂牌公司披露142次收购报告书,合计交易金额259.85亿元;其中98家小微企业披露98次收购报告书,合计交易金额82.43亿元。

 

这些收购报告书中,收购主体很大一部分就是上市公司。

 

东财Choice数据显示,截至8月9日,今年以来上市公司公告收购新三板公司事件超过100起,平均约2天就有1起。


▲目前正在推进的部分收购案例(Choice)

 

包括并购标的已摘牌的公司在内,目前已经暂停或终止运作的有16起,已完成交易的有21起,正在推进的有78起。

 

据记者粗略统计,目前正在推进的收购案合计交易金额达194亿元,由于有超过20起收购案尚未公布具体的交易价格,再加上2017年公布的正在推进的收购案例,合计交易金额大概率超过200亿元。

 

200多亿元对新三板市场来说是个什么概念呢?

 

股转公司公布的数据显示,截至8月3日,挂牌公司今年累计发行股票金额为404.7亿元,上市公司收购金额已经达到新三板公司增发金额的一半。

 

另外,今年以来新三板市场总成交金额为520亿元,其中做市转让成交只有154亿元,上市公司在新三板并购方面的资金也已经超过做市转让成交金额。

号外!!~~

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