大反弹背后:八千亿铁路投资加万亿大湾区
2018-08-08   时代之

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在上次会议提出了“积极的财政政策可以更加积极”之后,其实大家就预计基建投资会大幅增加,今日铁路方面说投资会超过8000亿,而年初计划的是7300多亿。


而浙江也公布了“世界级”的大湾区计划,预计未来5年投资万亿。本来大家一提到湾区,就想到美国,后来广东也搞了个大湾区,现在浙江也来个大湾区,个人预计下回山东也要搞一个了。


在消息的刺激下,A股强烈反弹,创下两年来最大单日涨幅。其实不要被气势冲昏了头脑。毕竟技术面上短期指标已经极度超跌,加上消息刺激,这样的反弹并不显得很给力,否则中小创怎么也要涨4个点才好意思说自己是强势反弹。更何况,这次的消息本来就是上次消息的延续而已,上次那个年度重量级的消息出来,就反弹了两天,当时我就判断了,最高反弹不会超过15%,结果算上最底部,也就10%。


最近一些分析师不断在唱多股市。其实理由也不算离谱,比如历史上最低的市盈率水平、外资的流入、养老目标基金等等,但是股市却在不断刷新着低点。无他,一没钱,二没信心。


货币增速跟不上,而最大的风险没有释放,就不可能有大反弹。什么是最大的风险,当然是房地产。所以我说不要看银行的指标不错,那是建立在房价上涨的基础上的。四川银监的数据是房地产相关贷款占了总贷款50%。最脆弱的地方已经在暴露风险了,那就是农商行。


最近一大波农商行公布了年报,不良率跟整个银行业一比,完全是天堂和地狱的区别。这些农商行的不良率平均在10%左右。所以我在两年前就说了,未来一定会出现某个农商行暴雷的事情,如同美国的“雷曼时刻”。现在看来,这个可能性非常大。


虽然我在1500点买入了一成创业板指数,但是上周我就说了1500点是大概率会破的,我只是觉得这个位置价格可以接受而已。未来每下跌200点,我就会加仓一成,从不指望买到最低点,成本可以接受就行了。至于低点在哪里,目前看不到,只有走出来了才知道。


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