连贵州茅台都不放过!“聪明钱”为何撤离大白马股?
2018-08-08   大众证券报

导语

市场|“聪明钱”QFII为何撤离大白马股?连贵州茅台都不放过!

观察|炒作资金为何刀口舔血?强制退市股*金亚今起停牌

大众30|权重股推动修复性行情

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市场
QFII二季度吹响大白马撤退号狂卖海康威视 贵州茅台也遭减持

“聪明钱”QFII最新持股动向正逐渐曝光。截至昨日收盘,QFII二季度现身17家公司,值得注意的是对白马股态度出现分化,贵州茅台、水井坊、利尔化学等大白马也遭减持,海康威视更是惨遭狂卖,转而青睐二、三线白马,如新进或加仓了古越龙山、飞科电器等。

多只大白马遭减持

昨日,两市大幅反弹,海康威视表现疲软仅微涨0.33%,远远跑输指数。7月来,海康威视股价更已大跌18.74%。而三季度来二级市场表现糟糕的海康威视,二季度成为了素有“聪明钱”之称的QFII目前卖出最猛对象。据Wind显示,瑞士联合银行集团二季度卖出了2962.29万股,持股市值骤减15.27亿元。

更值得注意的是,QFII二季度对大白马股整体表现出撤退意愿。二季度遭QFII减持的6家公司中,海康威视之外,消费白马代表贵州茅台被整体减持41.37万股,以7月贵州茅台股价700元左右的中位值看,减持额近3亿元甚至更多。其中,一季度新进301.62万股的挪威中央银行消失在十大流通股东之外,奥本海默基金等机构按兵未动,新加坡政府投资有限公司则新进260.25万股。

同是大消费白马的水井坊,更遭QFII整体减持192.97万股——高盛集团减持了279.39万股,一季度减持后还持有516.22万股的德意志银行退出前十大流通股股东,而中国国际金融资产管理有限公司新进602.63万股。

反观QFII二季度增持或新进的6家公司中,新进545.93万股的古越龙山、新进476.19万股的迈克生物和增持72.51万股的飞科电器明显属于二线大消费白马。

此外,卧龙地产二季度获QFII新买入813.84万股。还有周期行业似乎也受到QFII的关注,主营低压电器的良信电器获增持数量最多,达1098.33万股;电力供应的涪陵电力获增持122.90万股,而金龙汽车仅获少量加仓。

青睐股三季度表现明显更好

从17家公司二季度股价表现看,遭QFII减持的6家公司,7月来股价表现明显更弱,而且均为涨转跌或延续下跌。海康威视之外,如水井坊二季度大涨29.59%后,7月来股价转入下跌,截至昨日已跌3.96%。二季度涨幅8.52%的贵州茅台,三季度来也跌6.18%。利尔化学、启明星辰、德赛电池三季度股价则延续了二季度的跌势,如启明星辰二季度跌22.28%,7月来才一个多月已跌20.36%。

6家新进增持公司三季度来的股价走势上,则开始出现改观甚至由跌转涨。例如二季度大跌14%以上的卧龙地产,7月来小跌2.09%,跑赢了沪指,明显改善。良信电器从二季度下跌7.58%,转为7月来已涨4.43%。飞科电器股价走势上拐更为明显,三季度来已涨11.85%,扭转了二季度下跌11.12%的局面。

此外,QFII按兵不动的股票,三季度股价表现也明显好于二季度。最典型的是西昌电力,二季度大跌近29%,7月来转为上涨7.39%。

这意味着,结合QFII二季度持股操作方向和三季度股价表现看,QFII不负市场普遍认为嗅觉灵敏的“聪明钱”之称。对此,大同证券分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示,QFII通常比较青睐白马股,尤其是大消费白马,二季度持股动向表现出对不同类型白马股的态度应值得重视,至少三季度对消费白马龙头股要有所谨慎,而二线、三线白马股或细分龙头则注意受益消费升级带来的估值提升空间。此外,QFII对周期性行业白马表现出一定兴趣,也值得投资者参考。

记者 陈刚

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观察
强制退市股*金亚今起停牌炒作资金刀口舔血

昨日或是*金亚在A股的最后一个交易日,从今日开始停牌后的15个交易日内,深交所将作出是否暂停*金亚上市的决定。虽然即将退市,但*金亚昨日大涨6.94%,收报0.77元/股,成交2466万元,换手9.67%。

因欺诈发行将被强制退市

*金亚是创业板第一批上市的28家“元老股”之一,因涉嫌欺诈发行股票等违法行为被证监会移送公安机关。这将是欣泰电气之后,A股的第二例因欺诈发行股票被强制退市的企业。

深交所信息显示,2016年8月22日,证监会对*金亚涉嫌欺诈发行股票等违法行为立案调查。根据证监会稽查局《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪被依法移送公安机关情况的函》,已查实金亚科技在IPO申报材料中虚增2008年、2009年1月至6月营业收入,占当期公开披露营业收入的47.49%、68.97%;虚增2008年、2009年1月至6月利润,分别占当期公开披露利润的85.96%、109.33%。

因涉嫌构成欺诈发行股票罪,该公司于今年6月27日被深交所启动强制退市机制。根据深交所《创业板股票上市规则》,金亚科技股票于2018年6月27日开市起复牌交易三十个交易日,在此交易期间,金亚科技证券简称调整为“*金亚”,证券代码不变,股票价格涨跌幅限制比例不变。8月7日交易满三十个交易日。为保护投资者利益,深交所将根据《创业板股票上市规则(2018年修订)》相关规定,于8月8日对公司股票实施停牌。

如果金亚科技因欺诈发行被暂停上市,无法满足恢复上市条件,将被强制终止上市,且创业板没有重新上市的制度安排。

炒作资金“刀口舔血”

据统计,从6月27日深交所启动对*金亚的强制退市机制至今,该股已暴跌75.48%。

但从6月27日深交所启动对*金亚的强制退市机制至今,*金亚虽然经历了9个一字板跌停,期间市值蒸发近8成,但就在9个一字板后,A股炒作资金却上演了刀口舔血。

数据显示,在此前的29个交易日中,*金亚有11次登上龙虎榜单,在7月25日、26日两个交易日更是直接涨停,27日上涨7.77%。

上周,深交所对参与“*金亚交易的投资者交易数据进行了核查,虽未发现明显异常,但对买入金额较大的8个账户进行了风险提示。

昨日*金亚大单金额占总成交金额的 1.01%,近5日内资金净流入20.60万元。

今年退市力度明显加大

今年以来,A股上市公司退市力度明显加大。已有5家上市公司退市或确定退市。

5月22日,上交所宣布*ST吉恩、*ST昆机因业绩连续多年亏损甚至资不抵债被退市。将业绩连续多年亏损甚至资不抵债的公司予以退市,是退市制度的主要情形之一,*ST吉恩和*ST昆机触及《股票上市规则》规定的多项财务退市指标。而作为2018年度深交所首家被强制终止上市的公司,*ST烯碳同样是因为2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值面临退市。

*ST百特与*金亚一样,因重大违法违规行为而被强制退市。目前正处于退市过程中。

此外 ,*ST毅达,*ST康达、*ST华泽多家公司因财务数据不达标或有重大违法行为面临退市风险。

业内人士认为,投资者应特别关注该类股票风险,理性投资。在当前的退市高压下,需避免投资这类高风险个股。

记者 宗风岚

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大众30
权重股推动修复性行情

周二沪深A股震荡走高,基建、金融等权重股推动股指反弹。昨日上证综指上涨74.21点,涨幅为2.74%;深证成指上涨251.19点,涨幅为2.98%;沪深300指数上涨95.60点,涨幅为2.92%;大众30指数上涨3.44%。

30成份股昨日涨幅前五位的是华鲁恒升、片仔癀、大参林、华宇软件、寿仙谷,涨幅分别为5.78%、5.33%、5.13%、5.02%、4.93%。

值得一提的是,周二新入选30的恒源煤电表现不俗,当天上涨3.56%。片仔癀经过周一大跌后,昨日强劲反弹。片仔癀业绩快报显示,公司今年上半年实现归属母公司净利润为6.19亿元,同比增长42.88%;每股收益1.03元。

周三,投资者可继续跟踪权重股的走势。

聚焦行业龙头:用友网络

用友网络云ERP稳步推进,DaaS率先布局。公司新一代云ERP U8 Cloud聚焦成长型企业,凭借高效、低成本优势吸引众多新客户,目前已获客户近400家;此外,公司即将推出针对大型企业的NC Cloud,进一步深化ERP云转型。未来基于云服务的DaaS业务将助力企业决策及管理优化,在大数据时代价值将逐渐显现,具有一定前瞻性。

2018年,国务院明确提出工业互联网平台建设目标和行动计划,并成立专项工作组,催化各省市政府与大型云平台供应商合作推动工业企业上云。公司PaaS平台2017年已实现近1亿收入。精智工业互联网平台先后与各地经信委达成合作,连续签约鞍钢、深圳特发等大型客户。

记者 汤晓飞


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