中报预喜股扎堆三行业,21股机构看涨60%
2018-07-11   Wind资讯

 虽然当前市场成交量仍在底部徘徊,但产业资本增持、上市公司回购、外资抄底日渐增多,资金已有开始寻找反击机会的迹象。

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虽然当前市场成交量仍在底部徘徊,但资金已有开始寻找反击机会的迹象。随着中报披露季到来,业绩正成为重要的切入点。对于后期市场走势,有机构认为,7月战术反弹只会迟到不会落空,对21只个股看涨逾60%。


近7成公司半年报预喜


7月10日,航锦科技、顺灏股份半年报拉开披露大幕,两股以优异的成绩打响中报头阵。受此影响,中报预盈预增板块强势爆发,环能科技、北京科锐连续两日涨停,全志科技、高德红外、诚意药业、先达股份、瑞丰高材、启明信息等陆续涨停。


(图片来源:Wind金融终端)


Wind数据显示,截至7月10日,已有1444家上市公司发布半年度业绩预告。根据预警类型划分,业绩预告分为不确定、预喜(减亏、扭亏、略增、续盈、预增)和预忧(略减、首亏、续亏、预减、增亏)这三类。整体而言,目前半年度业绩预告中,预喜类公司占比接近七成,达到68.18%,不确定的占比3.6%


 

国信证券研报此前预测,二季度A股上市公司整体业绩增速相比一季度预计将小幅上升。


报告综合判断,从截至2018年5月的各项宏观和行业数据看,预计全部A股上市公司整体净利润增速17.0%,其中非金融上市公司利润预计增速预计29.8%。非金融企业中,工业企业利润增速预计可达38.8%,较一季度有显著提高。金融行业整体增速预计为5.9%,略低于一季报水平。


 

三大行业大面积预喜


数据显示,建筑材料、轻工制造、化工等3个行业中报预喜股数量占比居前,共有185只个股。


从预告净利润同比增幅来看,上述185家公司中,共有37家公司上半年净利润有望实现同比翻番,亚玛顿(793.10%)、广汇能源(693.04%)、威华股份(568.49%)、四川双马(509.62%)等4家公司报告期内净利润同比增幅均达到500%以上,金一文化、帝欧家居、华鼎股份、吉宏股份、航锦科技等公司报告期内净利润也均有望增逾2倍,高成长性尤为凸显。


再从资金面看,上述185只中报业绩预喜股中,共有51只个股上周内受到场内大单资金的关注,华鲁恒升期间受到6000万元以上大单资金追捧,居于首位,国恩股份、鸿达兴业、传化智联、泰和新材等4只个股也均受到3000万元以上大单资金青睐,上述5只个股上周吸金共计2.01亿元。


七月中上旬是布局中报行情最佳时段


业内人士指出,回顾历史盘面,布局中报行情的最佳时段就在七月中上旬,可以把握“超跌+绩优+小盘”;避免追高买入接盘、预防“伪增长”股。


当前挖掘低估值绩优成长股成为投资者规避风险和获取收益的重要投资主线,在中报行情预热阶段,由于业绩快报通常与实际业绩比较接近,因此成为市场观察公司业绩变化的重要参考。建议在投资中结合估值、中报业绩,布局绩优股。三类绩优股值得重点关注:一是率先披露中报的公司;二是业绩超预期公司;三是高景气行业优质品种。


多公司获4家以上机构买入评级


虽然当前市场成交量仍在底部徘徊,但资金已有开始寻找反击机会的迹象,产业资本增持、上市公司回购、外资抄底日渐增多。Wind统计显示,7月以来,机构对195只股票给予了买入评级(包括:买入、强烈推荐、推荐、增持),其中获两家以上机构买入评级的股票有59只。


从获得机构买入评级公司行业分布来看,化工行业最多,有24家公司被给予买入评级,无论是从估值还是成长性,化工板块均具有较强的优势。其次是机械设备和医药生物行业,分别有20家和18家。可见,业绩稳健增长的板块得到机构投资者的一致认可。


 

从具体公司来看,有19家公司获得了4家以上机构的买入评级,其中,华鲁恒升、桐昆股份、长春高新、浙江龙盛、古井贡酒、宋城演艺、利尔化学、利安隆均获得了超过6家机构买入评级。


获得买入评级最多的是华鲁恒升。华泰证券在研报中称,醋酸等产品涨价带动业绩增长。2018上半年,受安全环保趋严,产品供需格局改善等因素影响,公司产品价格同比上涨。新建煤气化项目及乙二醇项目是后续重要增长点:公司在建50万吨煤制乙二醇项目预计将于2018Q4投产,伴随煤制乙二醇在下游聚酯领域被逐步认可,下游聚酯产量增长,叠加油价强势,煤制乙二醇高盈利有望延续,后续将构成公司重要利润增长点。


对于机构评级家数排名第二的桐昆股份,中信建投在对公司半年度业绩预告点评中表示,半年度同比高速增长主要来自新建涤纶长丝及嘉兴石化二期PTA投产,产销同比大幅增长。


1)PTA产能方面,去年同期PTA产能为170万吨,嘉兴石化二期在17年年底投产后公司PTA产能达到400万吨,产能增长1倍以上,生产能力相对17年同期大大提升,基本实现了PTA自给。


2)长丝产能方面,17年年初公司长丝产能为410万吨,而当前公司长丝产能达到580万吨,一年多的时间,公司长丝产能增加170万吨(17年增加50万吨,18年上半年增加120万吨),从而带动2018年上半年长丝产销量高于2017年同期。19年新增长丝产能在90万吨以上,巩固行业绝对龙头地位。公司单季度业绩环比增长主要是销量增加和长丝价差扩大所致。


从相关公司7月以来的走势看,多数公司实现上涨,仅少数公司股价下跌。


以下为买入评级机构数超过4家的公司:


 

21股看涨逾60%


从个股的涨幅空间来看,有21家公司机构看涨超过60%。其中,鸿达兴业、万科A、中航资本、海源机械、凯乐科技5家公司机构看涨幅度甚至超过100%。


对于上涨空间排名第一的鸿达兴业,中信证券在研报中称,石灰石供应紧张,公司业绩或受PVC行情助推。氯碱行业景气高涨,产能释放活力十足。多主业前途光明,公司不乏长期动力。公司除化工品生产业务外,也从事众多成长性业务,将为公司长期发展持续蓄力。


1)公司于2017年2月与通辽签订100万亩25亿土壤修复合作协议,拉开公司土壤修复PPP模式复制放量的序幕。鸿达-通辽项目土地成本低、改良难度小、政府支持力度大、后续空间广。


2)公司自2015年完成对塑交所的收购,2016/17年塑交所实现净利润分别为1.11/1.64亿元,超额完成业绩承诺,看好公司借助其在氯碱行业的影响力,继续推动塑交所业绩兑现,增强公司综合实力。


以下为股价上涨空间超60%个股:


 

未来几个月解禁压力明显缓解


2018年是限售股解禁小高峰,不过从解禁节奏来看,年底前月度解禁规模最高的时期已经过去。


招商证券研报称,以最新收盘价计算,7月解禁规模为2816亿元;8-11月解禁规模均不超过1800亿元,最大的解禁规模集中在年末最后一个月。另外从周度解禁规模来看,7月单周解禁规模最高的两周已经过去,11月之前的各周解禁规模均比较低,不超过600亿元。所以总体来看,未来几个月的限售股解禁压力将明显减小,对市场流动性的负面影响逐渐缓解。


 

具体到行业而言,7月未来几周解禁规模较高的行业为医药生物、有色金属、商业贸易。其中,医药生物解禁规模主要来自华大基因,有色金属解禁规模主要来自洛阳钼业,商业贸易解禁规模主要来自苏宁易购,其他行业解禁规模均不超过80亿元。因此各行业解禁压力不大,主要集中在某些股票上


 

7月战术反弹只会迟到不会落空


国元证券7月10日发布研报称,目前A股市场底部特征已经更为清晰,产业资本增持也释放出超跌的信号,对于后续市场不应过度悲观,市场企稳反弹窗口期临近。对于近期的投资策略认为随着中报披露期的临近,业绩确定性高而前期又遭到严重挫杀的行业龙头有望率先反弹。


从中长期来看,流动性改善的预期则利好成长股的价值回归,尤其是受到中美贸易战影响的部分科创类产业,随着贸易冲突的阶段性落地,长期投资价值凸显。行业的选择上,建议继续关注以生物医药、酒店旅游为首的大消费板块;以及与产业创新升级有关的芯片、高精度机床以及军工等超跌的成长行业。


申万宏源7月9日发布研报称,战术反弹买成长,信用环境的改善正在验证,7月中下旬是“政策底”预期修复的时间窗口,战术反弹可期。结构上,价值和周期可能只有超跌反弹,更有持续性的方向是三四季度相对业绩趋势占优的成长。


研报称,7月中下旬“政策底”预期再次修复的时间窗口临近,7月的战术反弹可能只会迟到,但不会落空。当前市场对“政策底”主要存在两个方面的担忧:一是部分投资者对信用环境的改善心存疑虑,认为信用环境并未改善,或不必放松。二是政策不确定性抑制了风险偏好,棚改货币化安置退坡后,市场普遍对当前政策组合的具体含义理解不充分,对于未来政策的展望展望也不明确。


具体来说,如果管理层明确可以承受棚改货币化安置退坡带来的经济增长回落的压力,由于市场回调之后,经济增长的悲观预期已部分反映,所以,市场反映出的主要矛盾可能是对经济转型和创新的预期将会上修,中小创的相对收益趋势将被强化。如果稳增长依然是必要的,那么对冲棚改货币化安置的稳增长政策落地,对于市场同样构成边际改善。

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